歐洲雙反以限量提價的方式和解。市場將會采取配額制分配的方式,我們預計大廠將會分得更高的市場份額,另外由于價格水平恒定,轉化效率高的產品將會受益,因此,單晶比多晶更受益。我們認為硅片-組件環節有交易性機會。我們認為A 股最大的機會將在應用端,分布式關注林洋電子、精工鋼構,集中式關注特變電工、陽光電源、中利科技、航天機電。
我們對電力設備行業整體維持中性評級,但對細分子領域包括國網系、工業控制、燃氣自動化維持買入評級。本周起我們除繼續推薦關注下半年配網建設投資超預期之外,還建議投資者重點關注工業節能領域,工業節能市場空間巨大,此前在實施過程中遇到的融資難、回款難等問題正在得到政府部門的重視,上海市專門就EMC 融資提出解決方案反映出地方政府部門未來將會切實加大對工業節能領域的支持和幫扶力度。我們建議重點關注工業節能的龍頭企業和技術實力領先的工業節能設備供應商。本周推薦重點關注:置信電氣、林洋電子、國電南瑞、許繼電氣。
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